💻 Manual de Solicitação de Cotação - Compras Diversas
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Manual de Solicitação de Cotação - Compras Diversas

Manual de Solicitação de Cotação/Compras diversas


Objetivo:


Detalhar e instruir o usuário sobre o processo de Solicitação/Compras de Viagens dentro do sistema Odoo.



  • Acesse o Módulo de Compras




  • Selecione no menu Pedidos a opção Solicitação de Cotação

  • Clique em Novo




- Conforme imagem abaixo, vai abrir na tela a Solicitação de Cotação. Preencher os campos:  Fornecedor (Adriana Prim), Ref do Fornecedor (ex. Cotação note -  Adm/Fin ). Clicar em Adicionar Produto e preencher com o produto Diversos.  Em Notas Internas sinalizar as informações pertinentes para que a cotação seja realizada. Caso tenha a sugestão de onde/modelo do produto a ser comprado inserir em Notas Internas.




  • Clicar em Enviar Solicitação de Cotação. Vai abrir a caixa do e-mail e clicar em Enviar.


  • Solicitação de Cotação recebida pelo departamento de Compras



  • Após cotação realizada pelo setor de compras, a solicitação de cotação é enviada para o responsável pela aprovação. 



  • Responsável pela aprovação vai receber por e-mail a solicitação de aprovação, acessar a tela abaixo e clicar em Aprovar Pedido




  • A Solicitação de Cotação alterou para Pedido de Compra



  • O departamento de compras vai efetuar a compra e sinalizar conforme abaixo.




Lembrando que toda e qualquer comunicação pode ser efetuada pelo Odoo em Notas internas, podendo marcar mais de um @.


O Setor de Compras Agradece!



















  • O responsável pelas compras vai clicar em Nova Cotação





  • Nessa etapa preencher o campo Fornecedor, o Prazo do Pedido ( data do dia), chegada prevista   e o campo Termos e Condições sinalizar todas as informações relevantes ao fornecedor e incluir ou excluir produtos.


  • Clique em  Enviar Solicitação de Cotação. Conforme imagem abaixo vai abrir o envio do e-mail padrão ao fornecedor (caso o campo esteja em branco colocar endereço de e-mail) - Clique em Enviar 








-Conforme imagem (seta)o fornecedor enviou a cotação. Nesta etapa, devemos alterar o valor dos itens e no campo Termos e Condições sinalizar o valor do frete. 




  • Solicitar aprovação do gestor em Notas Internas marcando o @




  • O gestor vai clicar em Aprovar Pedido







  • Status alterado para Pedido de Compra





  • Clique em Enviar Pedido



  • Conforme imagem abaixo vai abrir o envio do e-mail padrão ao fornecedor (caso o campo esteja em branco colocar endereço de e-mail) e clicar em Enviar



  • Conforme imagem abaixo cotação aprovada 




Finalizado o processo de compras.